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Los analistas de Bernstein argumentan que Elon Musk ha sobreautomatizado a Tesla.
Los mismos robots que Musk dice que revolucionarán la industria automotriz están cocinando los errores de Tesla y cuestan mucho más dinero de lo que valen, dicen.
Los robots están matando a Tesla.
En una rara victoria de los humanos sobre los robots en la batalla por la eficiencia laboral, los analistas de Wall Street han presentado un argumento convincente de que la automatización excesiva es la culpable de los problemas en la compañía de autos eléctricos del multimillonario Elon Musk.
Es decir, la misma innovación y ventaja competitiva que Musk dice que está aportando a la industria automotriz, su planta casi totalmente automatizada en Fremont, California, es la razón por la cual Tesla no puede escalar rápidamente.
Según los analistas de Bernstein Max Warburton y Toni Sacconaghi, son los robots los que no pueden bombear el muy esperado Model 3 de Tesla lo suficientemente rápido. Todo el proceso es demasiado ambicioso, arriesgado y complicado.
De Bernstein (énfasis nuestro):
“Tesla ha tratado de hiperautomatizar el ensamblaje final. Creemos que Tesla ha sido demasiado ambicioso con la automatización en la línea Model 3. Pocos lo han visto (la planta está fuera de los límites en la actualidad), pero sabemos esto: Tesla ha gastado c.2x lo que gasta un OEM tradicional por unidad en capacidad. “Ha pedido una gran cantidad de robots Kuka. No solo ha automatizado el estampado, la pintura y la soldadura (como lo hacen la mayoría de los demás fabricantes de equipos originales), sino que también ha intentado automatizar el ensamblaje final (colocar piezas en el automóvil). Habla de líneas finales de dos niveles con robots que automatizan la secuenciación de piezas. Aquí es donde Tesla parece estar enfrentando problemas (así como en la soldadura y el ensamblaje de la batería)”.
Warburton, quien pasó su carrera antes de Wall Street en el Programa Internacional de Vehículos Motorizados, una organización en parte académica, en parte comercial con sede en el MIT, escribió que "la automatización en el ensamblaje final no funciona".
Bernstein agrega que los mejores fabricantes de automóviles del mundo, los japoneses, tratan de limitar la automatización porque “es costosa y está inversamente correlacionada estadísticamente con la calidad”. Su enfoque es hacer que el proceso sea correcto primero y luego traer los robots, lo opuesto al de Musk.
No es un problema que Tesla, una empresa muy endeudada, pueda permitirse para siempre.
Las acciones de la compañía se desplomaron más del 25% en el último mes debido a la preocupación de que una vez más no cumplirá con sus promesas del Model 3. En los últimos días, los inversores han estado vendiendo la deuda de Tesla en masa. El martes, Moody's rebajó la calificación de Tesla en un escalón, a B3, citando un "déficit significativo" en la producción del Model 3.
Durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre de Tesla, Musk les dijo a los inversores que el ensamblaje del modelo de fábrica era la mayor limitación para la producción del Modelo 3. Hay decenas de miles de componentes en cada automóvil, dijo, y la compañía solo puede moverse tan rápido como pueda corregir cada área problemática.
Una cosa que dificulta la solución de problemas en todas las áreas, según los analistas de Bernstein, es que todas están automatizadas. Otras empresas automovilísticas que han intentado esto, Fiat y Volkswagen, también han fracasado.
Bernstein
Además, dice Bernstein, esto apenas le ahorra dinero a Musk. De la nota:
“Digamos que hay 10 horas de mano de obra en el ensamblaje final (la parte de la línea de producción donde se instalan las piezas, los interiores y el tren motriz en una carrocería pintada). En una planta normal, el ensamblaje final normalmente tiene menos del 5 % de las tareas automatizadas. Si Tesla intenta automatizar el 50% de estas tareas, podría eliminar alrededor de 5 horas de trabajo. Esto podría ahorrar $US150 por automóvil (suponiendo salarios, todo incluido, de $US30 por trabajador, por hora). “Pero si bien todo ese capital exótico podría permitir que Tesla elimine a 5 trabajadores, entonces necesitará contratar a un ingeniero calificado para administrar, programar y mantener robots por $ 100 por hora (nuestra estimación de la tarifa por hora de los ingenieros robóticos). “Entonces, el ahorro neto en mano de obra puede ser de solo US$50 por unidad. Sin embargo, poner la automatización en la planta parece implicar un costo de capital aparente de US$ 4000 más alto por unidad de capacidad que para una planta normal. Si el producto se construye durante 7 años, eso es más de US$550 de depreciación adicional por unidad construida. Es difícil ver un caso económico incluso si de alguna manera se puede hacer que la línea Fremont Model 3 funcione. Entonces, ¿por qué exactamente Tesla tomó esta ruta? No está claro.
Vaya.
Entonces, en el intento de Musk de provocar el levantamiento de robots que revolucionará la forma en que fabricamos automóviles, quemó dinero y cometió sus propios errores. Si lo piensa de esa manera, apenas estamos comenzando a comprender cuánto le costará esto.
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